Masallar diyarında bir ülke ve orada yaşayan mutlu insanlar . Yalnız bir kötü dev ZORAK, insanların bu mutluluğuna gölge düşürür. Değirmencinin oğlu Riki babasından sonra değirmenin başına geçmiştir. Kralın güzeller güzeli kızını görünce ona aşık olur fakat imkansız bir aşktır bu. Lakin akılı ve insan gibi konuşan kedi işe el koyar Riki'yi krala Kont Karabaş olarak tantır. Kral da Kont karabaşı olarak bildiği Riki'nin sarayına gitmek isteyince işler karışır.
YAZAN & YÖNETEN : SEBAHATTİN MUTLUER
DEKOR: FERİT ÖZEN
KOSTÜM : TES TUĞBA ESKİCİOĞLU
MÜZİK: BÜLENT BAYRAK
DRAMATURJİ: HANDAN AYDIN
PEDAGOG: BENAN UDİL
DANSLAR: SENEM OLUZ
OYUNCULAR: ZEYNEP BESTE YARALİ-NAZ ÖZTÜRK MUSTAFA K BAYRAK- BÜLENT BAYRAK - BEYAZA VURAL- TUNA ÖZTUNCA(SEBAHATTİN MUTLUER)
